今年美股规模最大IPO！软银旗下安谋冲刺上市

中新经纬8月22日电 台湾《经济日报》22日报道称，日本软银集团旗下英国芯片设计公司安谋(Arm)准备了近两年的IPO进入倒计时阶段，周一晚间公布了定于9月初进行的纳斯达克上市案初步招股说明书。

(资料图片仅供参考)

安谋寻求以股票代号ARM挂牌上市，预计会是美国今年来最大的IPO，目标估值介于约600亿至700亿美元。该公司是全球最重要半导体公司之一，客户包括苹果、高通和超威半导体。

招股说明书显示，安谋的收入几乎有四分之一依赖中国大陆市场。安谋2023财年的净利润为5.24亿美元，营收为26.8亿美元，营收较2022财年的27亿美元略为下降，反映了智能型手机市场的低迷。

报道称，安谋本身不会从IPO获得任何收益，软银将出售其持股。另据知情人士透露，软银计划将安谋约10%的少数股份上市，保留其余部分。

报道还称，软银对安谋寄予厚望，最近才以略高于640亿美元的估值从旗下愿景基金(Vision Fund)手中收购未直接持有的25%安谋股权，相当于买断愿景基金中东投资人的持股，而新的估值是软银2016年收购安谋时对其估值320亿美元的两倍左右。

据报道，安谋有望成为2021年以来完成美国IPO的最有价值公司，彼时，电动车制造商Rivian以初始市值700亿美元上市，如果安谋出现更高估值，就会是2019年叫车平台优步(Uber)以750亿美元挂牌以来价值最高的IPO案。

一位软银的长期投资人表示，该集团在市况艰困之际若以超600亿美元的估值让安谋上市，可能恢复外界对软银掌门人孙正义在科技投资上点石成金能力的信心。

报道称，银行家和新创事业支持者莫不希望，安谋成功上市有助于打开干涸了18个月的IPO市场，特别是新科技公司的上市案。安谋的设计几乎垄断每支智能手机核心芯片，但其重返公开市场的时机正逢智慧手机市场遭遇十年来最大颓势。这迫使安谋必须在汽车和云端运算市场进行扩张、并提高智财权价值，以挖掘新的成长来源。软银也热衷于强调安谋在蓬勃发展的AI市场有其作用。

软银已与Nvidia、亚马逊和英特尔等公司就成为此一IPO案投资人进行洽谈。但周一未就潜在的基石投资人提供进一步信息。

报道称，周一申报之后，安谋可在9月初劳动节假期后开始IPO路演。今年稍早，安谋向证券交易委员会提交了保密的初步招股说明书，但依规定必须在正式的股票出售过程开始前至少15天公开文件。

安谋执行长Rene Haas将在IPO完成后获得2000万美元的现金奖励以及2000万美元的股票奖励。(中新经纬APP)

【编辑：董湘依】

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