美银证券：料三花智控(02050)达成全年目标具挑战 目标价降至26港元

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智通财经APP获悉，美银证券发布研报称，重申三花智控(02050)“跑输大市”评级，将H股目标价由30港元降至26港元，同时将三花智控(002050.SZ)A股目标价由43元人民币降至36元人民币。该行将公司2026至2028年各年盈利预测分别下调9%、3%及2%。

美银证券指出，三花智控第二季收入同比升6%，大致符合该行预期；毛利率按季扩张0.5个百分点至28.3%，高于该行预测的27.8%；经营溢利按季增长26%，较该行预期高出4%。然而，受外汇及投资亏损拖累，净利润低于该行预期。三花智控管理层维持今年净利润增长15%的目标，但该行认为，考虑到中国汽车销量持续疲弱，加上上半年录得外汇和投资亏损，该目标具有挑战性。

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