华立科技拟定增募资不超1.28亿元 2021年上市募3.1亿|焦点观察

华立科技(301011.SZ)今日股价收报32.95元，涨幅1.45%。

昨日晚间，华立科技发布了《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。本次发行拟募集资金总额不超过12751.67万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：设备投放与运营、产品研发及信息化系统建设、补充流动资金。

本次发行的对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据2022年年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

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本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施派发现金股利、送红股或资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

本次拟发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股票数量由2022年年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或资本公积金转增股本等事项或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股或资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，公司控股股东为华立国际，持有44.03%股份；苏本立通过华立国际控制公司44.03%股份，另直接持有公司2.60%股份，共计控制46.63%股份，为公司实际控制人。本次发行股票募集资金总额不超过（含本数）12751.67万元，即符合向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的规定，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。假设按照本次发行的股份上限，即800.00万股计算，本次发行完成后苏本立实际控制股份43.55%，仍为公司实际控制人。因此，公司本次发行不会导致公司控制权发生变化。

华立科技表示，通过本次发行，公司资本实力和市场影响力将进一步增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。

华立科技同日披露的《前次募集资金使用情况报告的公告》显示，最近五年，公司共募集资金一次，即2021年6月首次公开发行股票募集资金，具体情况如下：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631号文核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2170.00万股，每股发行价为14.20元，应募集资金总额为人民币30814.00万元，根据有关规定扣除发行费用4244.21万元后，实际募集资金金额为26569.79万元。该募集资金已于2021年6月11日到账。上述资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000370110号《验资报告》验证。

2021年6月17日，华立科技在深交所创业板上市，向社会公众公开发行2170.00万股人民币普通股（A股），占公司发行后总股本的比例为25%，发行价格为14.20元/股，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为雷浩、赵鹏。

华立科技上市募集资金总额为30814.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为26569.79万元。公司最终募集资金净额较原计划少13430.21万元。2021年6月11日发布的招股书显示，公司拟募集资金40000.00万元，分别用于终端业务拓展项目、研发及信息化建设项目、营销及售后服务体系建设项目、补充流动资金。

华立科技发行费用共计4244.21万元（不含增值税），其中海通证券股份有限公司获得承销保荐费用2180.24万元（不含增值税）。

2022年8月4日，华立科技发布的2021年年度权益分派实施公告显示，以截至2021年12月31日公司的总股本86800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，共计派发现金红利17360000.00元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。同时以2021年12月31日公司总股本86800000为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加26040000股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次权益分派股权登记日为2022年8月10日；除权除息日为2022年8月11日。

华立科技2023年一季度报告显示，报告期内，华立科技实现营业收入1.56亿元，同比增长21.90%；归属于上市公司股东的净利润574.83万元，同比增长265.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润573.30万元，同比增长142.05%；经营活动产生的现金流量净额2466.34万元，上年同期为-1848.71万元。

华立科技2022年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入6.05亿元，同比下降3.55%；实现归属于母公司所有者的净利润-7121.55万元，同比下降235.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6680.72万元，同比下降233.60%；经营活动产生的现金流量净额1977.69万元，同比下降55.89%。

华立科技表示，公司报告期不存在处罚及整改情况。

华立科技经董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本112840000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

华立科技关于2022年度计提资产减值准备的公告显示，公司2022年度计提信用及资产减值准备共计81548064.15元。

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