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焦点速看：盘点四大行业｜谁仍伫立风口？谁在酝酿新局？

来源：百家号时间：2023-01-22 22:40:56

【资料图】

本报记者龚梦泽王君见习记者张安

晌午，刚刚汇报完工作，挂断线上会议，手头的自热卤肉饭已是热气弥漫，香味扑鼻。匆匆食毕出发，无钥匙进入到EV电动车后，语音导航奔赴就近的站点做核酸……

2022年，这些场景总有一个你逃不开。这些被消费者高频使用的软件、产品和服务，经历了快速普及和成长蝶变，成为备受关注的投融资热点和风口产业。伫立风口，又该怎样守住风口？

新能源车“一超多强” 需重塑规模和利润平衡

2022年，中国新能源汽车品牌们一路高歌地把汽车市场推向了大繁荣时代，并形成“一超多强”格局。2022年，产能充足的比亚迪全年新能源汽车销量达到186万辆，远超150万辆预期目标，同比增长209%，一举超过特斯拉成为全球新能源车销冠。

中国新能源汽车不仅在中美百万级年销对决中胜出，造车新势力们同样捷报频传，理想、蔚来、小鹏和零跑汽车2022年均突破了年销10万辆大关。其中，理想汽车以13.32万辆在上市新势力中居首，有望在2023年成为首个走出亏损的新势力车企。

随着春回大地，持续回升的还有汽车板块在二级市场的表现。元旦之后，汽车板块反弹明显。据同花顺iFind统计显示，1月份以来汽车板块平均涨幅6.52%，有10只股票累计涨幅超过20%。

政策端，近日多地提出继续支持新能源汽车消费，释放了深挖市场潜力的信号，预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头。

需要指出的是，长期高景气看多的同时，短期博弈与分歧同样存在。结合各家车企的营收数据可知，国内新能源车企普遍存在“达则增收不增利，穷则车好卖钱难赚”的盈利窘状；行业方面，尽管新能源汽车制造体系完善，但对于新能源制造标准、企业协作、整体规划等方面仍有诸多不足。

“2023年的新能源车市场仍充满不确定性，尤其是在特斯拉极限施压般的降价举措之后，市场会更看重新能源车企的增量空间和利润率。”在中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳看来，2023年国产军团们需要找到更好的路径去解决定价和盈利空间的平衡点，从而保障销量与业绩的持续兑现。

如何推动新能源汽车全面市场化进程？如何确保汽车产业链供应链的安全稳定？如何解决新能源汽车补能难题？上述一系列问题都是行业下一阶段亟待解决的堵点和痛点。对此，中信证券认为，新能源汽车对于燃油车的替代还没有结束，新能源汽车市场风口犹在，应该把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是比亚迪、宁德时代、LG化学供应链等。

消费习惯已养成预制菜“走上”更多餐桌

20余起融资、巨头跨界入局、全国多地政策频出……2022年，随着资本的流入和政策的支持，预制菜产业热度持续上升。根据艾媒咨询数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计2026年预制菜市场规模将达10720亿元。

预制菜主要分为ToB、ToC两种渠道模式，前者供应部分连锁餐饮企业或酒店，约占市场80%份额，后者主要通过线上电商平台供应C端消费者。随着线下堂食的开放，囤货需求减少，C端预制菜销量或将受到一定影响，不过，预制菜C端市场发展红利并不单是因为囤货需求，更多的是因为预制菜是厨艺水平有限、节日聚餐、有娃家庭等人群救急之选。

根据京东、美团、叮咚买菜等平台数据显示，多款预制菜产品销量持续上涨，其中，叮咚买菜今年预制年菜“八大碗”上线仅半个月，销量突破10万份。

“预制菜逐渐被端上餐桌，消费者对预制菜与料理包有了一定甄别，对预制菜的认知程度和接受程度普遍有所提高。”有行业从业人士告诉《证券日报》记者。过去三年，消费者预制菜的使用习惯已经养成，预制菜企业或可通过差异化布局、加大营销力度、做好保障服务等方式持续吸引C端消费者。

堂食放开后，为餐饮连锁品牌实现降本增效的预制菜B端市场或迎来高速发展阶段。同时，各地政府陆续出台预制菜团体标准，行业正经历着由摸索、粗放发展到逐渐走向规范的过程。而在餐饮企业团餐盛行等因素的加持下，B端预制菜需求或被持续拉升。

在线会议需求回归常态化增值服务才是王道

疫情防控政策优化之下，在线会议需求是否会消退？对此，前教育行业产品经理王强向《证券日报》记者表示，随着线下办公进一步恢复，在线会议产品的使用需求会回归到更为理性的增长趋势。

王强表示，随着产业升级，数字化转型是许多企业都非常重视的命题，疫情突袭，提高了用户对在线会议产品的接受度，也使得企业间对在线会议产品的认知被拉齐。

未来，不仅是企业内，包括企业间使用在线会议产品的需求仍会存在，因其确实可以节省大量的人力成本、交通成本，人员之间的沟通也不再受空间约束。

但值得注意的是，随着技术的发展，各家在线会议产品的功能日渐趋同，产品被替代的可能性逐渐增高。在此背景下，如何留住用户是从业者需要思考的问题。

简单来看，基本功能的稳定和增量价值提供将会成为决定用户去留的重要因素。例如在视频卡顿、延迟高、声画不同步等问题方面，用户的容忍度较低，如果在上述功能上始终存在问题，最后一定会面临被用户抛弃的结果。

另一方面，在创造增量价值方面，如何将在线会议产品与行业、公司的业务更好地嵌合，对业务进展起到推动作用，也会持续增加用户对产品的黏性，使双方都能得到更好的业绩回报。

口罩抗原产品需求转弱相关企业亟需调整策略

随着“乙类乙管”政策的发布，有行业人士向《证券日报》记者表示，在春节假期的时间窗口，口罩、抗原等产品的需求仍会释放。但以此前海外市场的需求波动做参照，预计2023年口罩产品的需求将会大幅下降。

抗原产品方面，“在经历了此前的需求高峰后，作为一种消费者家庭常用储备，其需求量也将会出现下降趋势。”根据上述行业人士判断，口罩产品市场供需平衡之后，用户的个性化需求将会进一步释放。而面对口罩产品需求的整体下降，生产企业如何转型生产，进一步满足消费者个性化需求，将会成为后续争夺市场份额的重要手段。

根据电商平台产品销售情况来看，不同颜色、功能的个性化口罩产品相较于普通医用防护口罩会有更高的售价，企业通过这种方式也能获取到更高的营业收入。

对于生产抗原检测产品的厂家而言，根据国家药监局此前公布数据，截至2022年12月30日，仅有50家企业的抗原检测产品获批供应国内市场，市场竞争环境并不激烈。且随着消费者后续出国留学、商务、探亲、移民、旅游等需求的持续释放，核酸检测、新冠病毒抗体检测需求也在持续上升，对于相关企业而言，如何把握好市场需求，进一步满足消费者需求，将会成为企业争夺市场的重要一环。

图片 | 站酷海洛

制作 | 刘睿智

审核 | 许洁

编辑 | 上官梦露

终审 | 董少鹏

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关键词：新能源车证券日报汽车板块