天铁股份定增募不超23亿元获深交所通过中泰证券建功

中国经济网北京1月11日讯 昨晚，天铁股份(300587.SZ)发布公告称，公司于2023年1月10日收到深交所上市审核中心出具的告知函，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

(资料图片仅供参考)

公司于2023年1月9日披露的《向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为1名，为上市公司控股股东、实际控制人之一的王美雨，本次向特定对象发行股票构成关联交易，发行对象将全部以现金方式认购本次发行的股票，认购资金来源包括自有资金、股票质押借款、个人借款等。

王美雨拟使用自有资金的认购金额为30000.00万元至52081.16万元，并承诺自有资金的最低认购金额为30000.00万元，自有资金来源包括银行存款、房产出售或抵押、艺术收藏品变现、债权回收等方式。假设按最高金额23.00亿元认购，则拟使用质押借款的认购金额为72000.00万元（上述金额系根据未质押股份可质押融资金额并结合考虑其他资金来源得出）。假设王美雨及其家族质押其全部未质押的上市公司股票，按上市公司以2022年11月18日为基准日的前20个交易日的交易均价12.19元/股并以35%质押率测算，王美雨及其家族可通过新增股票质押借款72029.98万元，可以覆盖股票质押借款金额。王美雨已经签署了13.00亿元的个人借款协议，另获取了自然人出具的合计10.00亿元的授信承诺。

本次发行的发行价格原为13.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。鉴于公司 2021年年度权益分派事项已于2022年7月15日实施完毕（向全体股东每10股派发现金红利0.788858 元（含税），送红股0股，转增6.902505股），根据公司向特定对象发行股票预案中发行价格调整相关条款，公司本次向特定对象发行股票的价格由13.45元/股调整为7.92元/股。

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，向特定对象发行的股票将在深交所上市，发行数量不低于2.53亿股（含本数），且不超过2.90亿股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%（不考虑后续股权激励计划、可转债转股等事项对公司总股本的影响）。

本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不低于20.00亿元（含本数），且不超过23.00亿元（含本数），王美雨拟全额认购，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

截至2022年9月30日，王美雨、许吉锭、许孔斌及其一致行动人合计持有公司2.73亿股股份，占本次发行前公司总股本的比例为25.38%，公司控股股东、实际控制人为许吉锭、王美雨夫妇及其子许孔斌三人。根据公司拟定的发行计划，若按照本次发行股票数量上限测算，不考虑后续股权激励计划、可转债转股等事项对公司总股本的影响，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的10.77亿股增加到13.67亿股，公司控股股东、实际控制人王美雨、许吉锭、许孔斌及其一致行动人合计持有公司股份数量将增加至5.64亿股，占发行完成后公司总股本的比例为41.23%。公司控股股东、实际控制人仍为许吉锭、王美雨夫妇及其子许孔斌三人。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以围绕公司战略重点，为公司战略部署提供资金支持；补充公司营运资金，满足业务增长需求；优化资本结构，提高抗风险能力。

本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为许超、张华阳。

此前，经中国证监会以证监许可〔2021〕3341号文批复核准，公司向特定对象发行4885.4041万股A股股票，每股面值1.00元，每股发行价格16.58元，截至2021年11月25日止，共募集资金81000.00万元，坐扣保荐承销费1372.38万元（含税）后的募集资金为79627.62万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年11月25日汇入公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用1294.70万元（不含税），其他发行费用233.65万元（不含税），实际募集资金净额为79471.65万元。

（责任编辑：孙辰炜）

【来源：中国经济网】

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