当前观察：保利发展拟发行50亿元中票还旧债，近期至少已宣布149亿元融资

保利发展大楼 视觉中国 资料图央企保利发展（600048.SH）近期宣布拟发行总计50亿元的中期票据。10月17日，银行间市场交易商协会债务融资工具注册信息系统披露，保利发展控股集团股份有限公司发布了2022年度第七期中期票据相关发行文件。文件显示，本期票据拟发行25亿元，分为两个品种，其中品种一为3年期、品种二为5年期。

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保利发展方面表示，此次募集资金拟用于偿还将于2023年5月27日到期的“20保利发展MTN004”和将于2023年11月19日到期的“20保利发展MTN005”。其中，“20保利发展MTN004”待偿还金额5亿元，“20保利发展MTN005”待偿还金额20亿元。

根据10月18日中国银行间市场交易商协会的回复函内容，注册文件需补充的信息包括募集资金用途重复建议进一步匡算；补充披露发行人募集资金监管账号；发行人房地产业务板块具体区分的财务数据；土地储备情况；非传统融资利率及担保情况；补充披露新的半年度财务报表相关内容；修改募集说明书中的错误。

另外，此前保利发展还披露了2022年度第六期中期票据注册文件。

根据文件信息，保利发展控股集团股份有限公司2022年度第六期中期票据合计发行规模25亿元，其中品种一初始发行规模为15亿元，品种二初始发行规模为10亿元，发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整。

品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国银行，联席主承销商为平安银行。募集资金拟用于偿还“17保利房产MTN001”。

10月14日，保利发展控股集团股份有限公司公告称，拟于2022年10月23日全额赎回“17保利房产MTN001”，赎回面额为25亿元。

截至目前，保利发展及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为15亿美元和人民币637.42亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，637.42亿元人民币为在境内发行的220亿元中期票据、95亿元长期限含权中期票据、299.9亿元公司债券、22.52亿元ABS。

除了前述两笔中票之外，10月18日，根据上海证券交易所公司债券项目信息平台显示，保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）项目状态更新为“已受理”。

该笔债券拟发行金额99亿元，品种为小公募，承销商/管理人包括中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。

该笔债券期限不超过10年（含10年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，并可设置投资者回售选择权、发行人赎回选择权等条款。

根据募集说明书，这笔99亿元债券募集的资金拟将用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、并购地产项目及适用的法律法规允许的其他用途。

保利发展此前披露的销售数据显示，2022年前9个月，保利发展累计实现签约金额3201亿元，同比减少21.97%；实现签约面积1920.51万平方米，同比减少24.5%。拿地方面，保利发展9月份累计斥资约107.36亿元新增9个项目。分别位于上海、杭州、南京、苏州、合肥和莆田。

截至收盘，保利发展报16.79元/股，跌幅1.76%。

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关键词： 中期票据 募集资金 发行规模