新城控股：回售6亿元公司债，将按期偿付4049万美元债

3月8日，新城控股集团股份有限公司（新城控股，601155.SH）发布关于完成公司债回售资金兑付及境外美元债提前偿还的公告。

公告称，“20 新控 01”债券持有人于回售登记期（2022年2月9日至2022年2月 15 日 ）内对其所持有的全部或部分“20 新控 01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张），回售资金兑付日为2022年3月9日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 新控 01”回售金额为6亿元。

新城控股已于2022年3月7日将回售资金本息合计6.306亿元全额兑付。2020年3月9日，新城控股完成上述 “20新控01”的发行，发行规模6亿元，发行期限为3年，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

境外美元债方面，新城控股表示将用自有资金偿还一笔将于2022年3月20日到期的，票面利率为7.5%的无抵押固定利率债券。本期美元债券截至公告日剩余本金40492000美元。

新城控股表示，此次赎回的资金来源为该公司自有资金。

上述美元债为2018年6月20日，由新城控股境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED（以下简称“新城环球”）完成在境外发行，总额为2亿美元。债券赎回申报期内，投资者合计申报美元债券159508000美元。该公司已于2022年2月18日按照债券票面的原价支付本金及应计未付利息，并于同日根据相关规定及债券条款注销已赎回的美元债券。

3月7日，新城控股公告，经第三届董事会第六次会议审议通过，为满足公司经营发展需求，该公司可在股东大会审议通过本事项之日起18个月内向新城发展控股有限公司及其关联方申请总额不超过等额150亿元人民币（含截至目前已使用未到期借款余额等额92.60亿元）的借款额度，借款年利率为不超过8%（不含税金）。单笔借款期限由借款双方根据项目需求协商确定，最长不超过5年。

公告显示，借款用于新城控股及公司子公司项目建设及补充流动资金等。

新城发展通过富域发展集团有限公司和常州德润咨询管理有限公司间接持有新城控股66.96%股份，根据规定，新城发展作为公司间接控股股东，属于公司关联方。此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

新城控股称，鉴于房地产开发行业属于资金密集型行业，在目前行业整体承压环境下，充足的资金有利于保障公司长期可持续发展。

今年前2个月，新城控股累计合同销售金额约190.94亿元，比上年同期减少34.37%，累计销售面积约198.19万平方米，比上年同期下降37.94%。

截至2022年2月28日，新城控股持有的已开业吾悦广场为 115个，管理输出的已开业吾悦广场为10个，另外5个已签约吾悦广场尚处于交接过渡期。2022年2月，该公司商业运营总收入为7.92亿元（即含税租金收入），包含：商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

2021年全年，新城控股实现销售额2337.75亿元，同比下降6.85%；实现销售面积约2354.73万平方米，同比增长0.25%。

截至3月8日收盘，新城控股报28.48元，跌幅7.71%。

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关键词： 票面利率 资产重组 自有资金