立讯精密跌3.08% 中信证券招商证券年内高点喊买

中国经济网北京12月20日讯 今日，立讯精密(002475.SZ)股价下跌，截至收盘报44.37元，跌幅3.08%。

立讯精密于今年1月14日创下年内股价高点63.26元。随后，中信证券、招商证券接连发研报唱多该股。

1月29日，中信证券发布研报《立讯精密(002475)重大事项点评：拟投资控股日铠电脑 消费电子龙头持续垂直一体化布局》，研究员为徐涛、胡叶倩雯、梁楠。研报显示，公司公告称拟投资控股笔电、平板机壳生产商日铠电脑，构建金属结构件生产能力，进一步补齐在整机组装的关键一环，体现出公司在消费电子领域垂直一体化布局顺利。中信证券持续看好公司在消费电子的横、纵向拓展，同时前瞻布局通讯、汽车业务，料将助力公司长期成长。预计公司2020/21/22年EPS为1.04/1.42/1.80元，维持“买入”评级。

2月2日，招商证券发布研报《立讯精密(002475)：60亿增资携手台湾铠胜 打造金属结构件新平台》，研究员为鄢凡。研报称，招商证券坚定看好立讯自下而上,通过提份额、扩品类、延伸新领域、提升管理和财务效率的方向,获得逆势高成长,是很难得的长中短逻辑都非常清晰的优质公司。考虑近期的汇率因素,以及非常保守考虑21年并表日铠11个月的收入和盈利贡献,招商证券上调20/21/22年营收预测至957/1501/1982亿,归母净利润调整为72.5/105/145亿,对应EPS为1.04/1.50/2.08元,对应当前股价PE为48.5/33.5/24倍,且基本面和布局望持续超预期,未来3-5年高成长逻辑清晰确定,理应享受龙头溢价,招商证券维持“强烈推荐-A”评级和70元目标价,长期看好公司赶超安费诺/泰科/村田/鸿海等国际巨头,招商电子十年首推品种。

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