炬芯科技超募8亿元首日涨93% 过会时被问业务独立性

中国经济网北京11月29日讯 今日，炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”，688049.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，炬芯科技每股报83.00元，涨幅93.11%，振幅20.17%，换手率79.66%，成交额17.27亿元，总市值101.26亿元。

炬芯科技是低功耗系统级芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片。

炬芯科技控股股东为珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”），直接持有公司2822.36万股股份，持股比例为23.13%。

截至上市公告书签署日，叶氏家族（叶佳纹、徐莉莉、叶明翰、叶柏君、叶博任、陈淑玲、叶怡辰、叶妍希、叶韦希、叶奕廷）及LO,CHI TAK LEWIS为炬芯科技的实际控制人。叶佳纹与叶博任为兄弟关系，徐莉莉为叶佳纹的配偶，叶明翰、叶柏君为叶佳纹的子女；陈淑玲为叶博任的配偶，叶怡辰、叶妍希、叶韦希为叶博任的女儿；叶奕廷为叶佳纹、叶博任的侄女。LO,CHI TAK LEWIS为叶氏家族多年的合作伙伴，共同创立公司。实际控制人通过珠海瑞昇间接持有公司23.13%的股份。叶奕廷控制的宏迅创建有限公司还担任珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，进而控制公司2.37%的股份投票权，实际控制人合计控制公司25.50%的股份投票权。

炬芯科技实际控制人叶氏家族为中国台湾籍，LO,CHI TAK LEWIS为英国籍，炬芯科技控股股东之合伙人均为实际控制人于中国香港注册的有限公司，炬芯科技持股5%以上的主要股东珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）之主要合伙人亦为于中国香港注册的有限公司。

炬芯科技于2021年6月11日首发过会，科创板上市委员会2021年第36次审议会议现场问询问题：

1.请发行人代表根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)规定，说明将报告期从合肥新站管委会得到的政策性奖励补助确认为经常性损益的依据。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合已离职研发人员是否曾在瑞昱任职的情况，进一步说明发行人的蓝牙技术并不源于瑞昱，与瑞昱不存在潜在知识产权争议的理由；以及发行人实际控制人不实际控制瑞昱的依据。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合报告期及最新的与瑞昱签订的芯片采购合同，进一步说明发行人在采购方面是否依赖瑞昱，发行人业务是否具有独立性；并结合募投项目之一研发中心建设，说明是否会与瑞昱就Wi-Fi芯片方面开展新的合作及采取的应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

4.请发行人代表说明向CEVA及卓胜微采购个别技术的IP授权是否在有效期内，并结合发行人需要的CPU、DSP技术IP授权，说明申请文件中有关“完整的自主IP技术”等的相关表述是否准确和规范。请保荐代表人发表明确意见。

炬芯科技本次在上交所科创板上市，发行数量为3050万股，占公司发行后总股本的比例为25%，发行价格为42.98元/股，保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为赵美华、汪伟。炬芯科技本次发行募集资金总额为13.11亿元，扣除发行费用后募集资金净额为11.95亿元。

炬芯科技最终募集资金净额比原计划多8.43亿元。炬芯科技于11月24日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.52亿元，拟分别用于智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目、面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目、研发中心建设项目、发展与科技储备资金。

炬芯科技本次发行费用合计1.16亿元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得承销费用8985.49万元，保荐费用90.57万元，合计9076.06万元。

炬芯科技本次发行涉及的战略配售对象共有2名，为保荐机构母公司设立的另类投资子公司申万创新投、公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的炬芯科技战略配售1号。

根据相关规定，申银万国创新证券投资有限公司按照股票发行价格认购炬芯科技本次公开发行股票数量4%的股票，最终参与战略配售的数量为122.00万股，获配金额5243.56万元，限售期24个月。

2021年1-9月，炬芯科技实现营业收入4.05亿元，较去年同期上升56.22%；归属于母公司股东的净利润6402.03万元，较去年同期上升6996.48%；扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润5764.81万元，上年同期为-1934.35万元；经营活动产生的现金流量净额为6203.14万元，上年同期为-29.64万元。

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