新点软件上市首日跌4.5% IPO募40亿国泰君安赚1.45亿

中国经济网北京11月17日讯 国泰新点软件股份有限公司（股票简称：新点软件，股票代码：688232）今日在上交所科创板上市。截至收盘，新点软件报46.31元，下跌4.50%，振幅16.46%，成交额14.68亿元，换手率48.73%，总市值152.82亿元。

公司属于软件和信息技术服务业。公司专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。

公司不存在控股股东及实际控制人。江苏国泰国际贸易有限公司持有公司股份6208.3643万股，占本次发行后公司股份总数的18.81%，是新点软件的第一大股东。曹立斌2020年1月至今任公司董事长。黄素龙2020年1月至今任公司总经理兼董事。

2020年12月3日，新点软件首发过会。科创板上市委2020年第113次审议会议对新点软件提出问询的主要问题为：

报告期内，发行人员工人数由2017年末的3,630人增加到2020年3月末的5,052人，其中，销售人员增长到589人，实施人员增长到2,058人。请发行人代表：（1）结合2020年3月末销售人员和实施人员增长速度加快这一情况，进一步说明发行人核心竞争力的具体体现；（2）说明区分生产成本与研发费用相关的内部控制制度及其有效执行情况。请保荐代表人发表明确意见。

新点软件本次公开发行新股8250万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为48.49元/股，募集资金总额为40.00亿元，募集资金净额为38.27亿元，较原拟募资多9.27亿元。

此前披露的招股书显示，新点软件原拟募资29亿元，拟分别用于“底层技术研究”、“智慧招采软件平台升级”、“智慧政务软件平台升级”、“数字建筑软件平台升级”、“智能化硬件设备升级”、“总部研究中心、区域运营中心建设”、“补充流动资金”。

新点软件上市保荐机构为国泰君安证券，保荐代表人是夏静波、李宁。本次发行费用总额为1.73亿元，其中国泰君安证券获得承销和保荐费用1.45亿元。

保荐机构的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司本次跟投获配股票206.23万股，占本次发行总数量的2.50%，限售期为24个。

业绩来看，今年前三季度，新点软件营业收入为15.49亿元，同比增长47.37%；归属于母公司所有者的净利润为9287.72万元，同比下降5.55%；经营活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，上年同期为-1.14亿元。

关键词： 发行 智慧 软件 国泰 保荐