巨一科技上市首日涨95% IPO募15.8亿元国元证券保荐

中国经济网北京11月10日讯 安徽巨一科技股份有限公司（股票简称：巨一科技，股票代码：688162）今日在上交所科创板上市。截至收盘，巨一科技报89.50元，上涨94.57%，成交额17.87亿元，换手率85.73%，总市值122.62亿元。

公司是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商，并致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化把公司打造成为业内具有国际竞争力的领军企业。公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。

本次发行前，林巨广、刘蕾分别持有公司6.13%、58.42%的股份。刘蕾系道同投资的执行事务合伙人，持有道同投资56.00%出资份额，通过道同投资间接控制公司5.84%的股份。林巨广、刘蕾夫妇通过直接和间接方式合计控制公司70.39%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

2021年6月25日，巨一科技过会。科创板上市委2021年第42次审议会议对巨一科技的现场问询问题为：

1.请发行人代表说明：（1）发行人各主要研发项目是否存在利用生产装置及人员的情况，相关支出能否在研发支出与生产成本之间进行准确分割与计量；（2）为成为新能源电驱动系统批量供应商而试制的样机是否均已实现销售或部分转为研发成果，如何避免由此造成研发费用与生产成本的混淆。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）说明导致发行人新能源汽车电驱动系统业务收入规模下降的原因，为何并未对智能装备解决方案业务造成同等规模的影响；（2）结合2021年核心客户适配车型的销售情况、新拓展客户的订单情况、新能源汽车发展的最新动向，分析新增50万套募投项目的必要性与合理性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明：（1）对Vinfast的知识产权及技术授权，是否可能导致发行人无法排除与Vinfast在包括中国大陆在内的地域形成直接竞争的可能；（2）将相关知识产权及技术授予Vinfast在全球范围而非限定地域内使用的原因及商业合理性。请保荐代表人发表明确意见。

4.请发行人代表说明：（1）林巨广、王淑旺从合肥工业大学辞职手续的最新办理进展；（2）林巨广、王淑旺作为发行人的董事、高级管理人员直到本次发行上市申报审核期间仍系以兼职身份在发行人处任职，是否构成本次发行上市的实质性障碍。请保荐代表人发表明确意见。

巨一科技本次发行的保荐机构（主承销商）是国元证券，保荐代表人是王凯、葛自哲，中金公司是本次发行的联席主承销商。

巨一科技本次发行新股3425万股，占本次发行后总股本的25%，发行价格为46.00元/股。本次募集资金总额为15.76亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为14.77亿元，较原拟募资少5.26亿元。

此前披露的招股书显示，巨一科技原拟募资20.03亿元，拟分别用于“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”、“汽车智能装备产业化升级建设项目”、“通用工业智能装备产业化建设项目”、“技术中心建设项目”、“信息化系统建设与升级项目”、“补充营运资金”。

本次发行费用总额为9843.68万元，其中国元证券和中金公司赚得承销及保荐费用7695.88万元。

本次发行由保荐机构的全资子公司国元创新投资有限公司跟投，获配130.43万股，占首次公开发行股票数量的比例为3.81%，获配金额6000.00万元，锁定期为24个月。

今年前三季度，巨一科技实现营业总收入14.07亿元，同比增长49.13%；归属于发行人股东的净利润为1.39亿元，同比增长165.15%；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.18亿元，同比增长301.62%；经营活动产生的现金流量净额为-2579.66万元，去年同期为-3077.29万元。

关键词： 科技 发行 汽车 发行人 保荐